【Abstrait】En substance, un testament conjoint signifie que deux testateurs ou plus non seulement enregistrent les dispositions successorales de la succession par le biais du même testament, mais que l’expression de l’intention de leurs testaments respectifs est liée et restreinte. Une fois le testament conjoint, le testament prévaut pour le traitement de questions telles que le moment du partage de la succession, si le testament peut être modifié ou retiré, etc., s’il y a une stipulation dans le testament ; S’il n’y a pas de disposition expresse dans le testament, une détermination globale doit être faite sur la base des différents types de testaments conjoints. Par conséquent, lors de la rédaction d’un testament conjoint, il doit être clairement convenu du moment de la division de la succession, de la modification et du retrait du testament, et d’autres questions.

【Mots-clés】Testament conjoint Comment procéder à un partage de la succession Modification testamentaire Retrait

Un testament conjoint signifie que deux testateurs ou plus font le même testament, dans lequel ils règlent l’héritage de leurs biens respectifs ou de leurs biens communs après leur décès. Un testament conjoint est ensuite divisé en un testament conjoint formel et un testament conjoint substantiel.

Un testament conjoint formel signifie que deux testateurs ou plus enregistrent les dispositions successorales dans le même testament, mais que le contenu est indépendant l’un de l’autre, et que les dispositions successorales de plusieurs testateurs sont indépendantes les unes des autres et ne s’affectent pas mutuellement. Cette forme de volonté conjointe est essentiellement une simple combinaison de plusieurs actes unilatéraux et ne change pas l’essence de ses actes unilatéraux.

En substance, un testament conjoint signifie que deux testateurs ou plus enregistrent non seulement les dispositions successorales de la succession par le biais du même testament, mais aussi que leurs intentions testamentaires respectives sont interdépendantes et indissociables. Les questions pertinentes dans cet article ne sont discutées qu’en termes de volonté conjointe substantielle, et l’expression conjointe sera uniformément adoptée dans les articles suivants, et ne sera pas spécifiquement expliquée.

Dans la pratique, les testaments conjoints se reflètent principalement dans la rédaction conjointe du mari et de la femme, et il existe également des cas où les parents et les enfants font des testaments conjointement. En plus de la relation identitaire spécifique, la rédaction conjointe d’un testament par deux ou plusieurs testateurs est souvent basée sur le fait que le testateur est copropriétaire du bien concerné, et la rédaction d’un testament conjoint peut atteindre des objectifs spécifiques tels que le maintien de l’intégrité de la succession.

Selon le contenu, les testaments conjoints peuvent être grossièrement divisés en trois types : (1) les testaments de désignation mutuelle : chacun se désigne mutuellement comme héritier ; (2) Testament désigné conjointement : désigner conjointement le même tiers en tant qu’héritier ou légataire du testateur ; (3) Testaments de style berlinois^[]: Chaque partie désigne l’autre partie comme ses héritiers, et la succession du défunt après la désignation est héritée par un tiers désigné conjointement.

1. La situation actuelle du droit testamentaire commun et de la pratique judiciaire

Au 31 mai 2022, l’auteur a effectué une recherche en texte intégral sur les jugements et jugements en ligne de Chine avec le mot-clé « testament conjoint » et a obtenu 903 documents. D’après les données de 2011 à 2021, on peut voir que, sur la base des besoins objectifs et réalistes du public, le nombre de litiges juridiques liés aux testaments conjoints a fluctué mais a généralement montré une tendance à la hausse. En tant que produit étranger, un testament conjoint trouve son origine dans le droit coutumier de la France, de l’Allemagne et d’autres pays, et la validité d’un testament commun a toujours été controversée dans la théorie juridique. Les chercheurs qui sont d’accord avec la « théorie affirmative » préconisent la reconnaissance de la validité des testaments conjoints sur la base de la considération du maintien de la liberté de propriété et de disposition, de la vie normale des conjoints survivants et de la copropriété légale des biens matrimoniaux en Chine. Cependant, tous les types de testaments conjoints ne sont pas reconnus, et l’opinion générale actuelle ne reconnaît la validité des testaments conjoints que lorsque le sujet est mari et femme. La « théorie négative » soutient qu’un testament conjoint est invalide, et les principales raisons sont les suivantes : premièrement, le testament conjoint n’est pas expressément reconnu par la loi, et selon le principe du type de loi, le testament conjoint n’a pas d’effet juridique. Deuxièmement, un testament conjoint est un acte juridique des deux parties, ce qui est fondamentalement différent d’un testament traditionnel en tant qu’acte juridique unilatéral. Troisièmement, le testament conjoint empêche le testateur de modifier ou de révoquer le testament de manière indépendante selon sa propre volonté, ce qui entraîne une violation de la liberté du testateur de modifier le testament^[]。 Du point de vue des lois et règlements actuels de la Chine, la Chine n’a pas adopté de législation pour clarifier la définition d’un testament conjoint, mais cela peut être vu à partir des dispositions de l’article 15 des « Règles détaillées pour la notarisation des testaments » publiées par le ministère de la Justice en 2000 sur les règles de notarisation d’un testament conjoint, qui reconnaissent en fait la validité d’un testament conjoint du côté, et la pratique judiciaire reconnaît généralement la validité d’un testament conjoint - bien sûr, un testament conjoint doit d’abord répondre aux exigences de la loi actuelle pour différentes formes de testaments.

D’après l’analyse des affaires pertinentes du Réseau des jugements de la République populaire de Chine, on constate que, dans la pratique, les litiges ultérieurs découlant des testaments conjoints se concentrent principalement sur : (1) les litiges découlant du partage de la succession ; (2) Des litiges surviennent en raison de la modification ou du retrait d’un testament. Par conséquent, la façon dont ces deux questions sont traitées est directement liée à la façon dont le testament conjoint original est rédigé. Cet article se concentre sur le partage des successions, la modification et la révocation des testaments impliqués dans les testaments conjoints.

2. Règlement des litiges liés aux testaments conjoints

(1) Détermination du moment du partage de la succession testamentaire commune

Selon la loi, l’héritage commence au moment du décès du défunt, et l’héritage commence et est soumis au partage de la succession. En partant du principe qu’un testament conjoint est valide, il n’y a généralement pas de litige sur le partage successoral du testament désigné par les deux parties et du testament de Berlin, tandis que le testament conjoint est le principal type de litige de partage successoral.

D’une manière générale, si le moment du décès des auteurs d’un testament conjoint est différent et qu’une partie décède alors que l’autre partie est encore en vie, un litige est susceptible de survenir parce qu’un tiers désigné conjointement prétend hériter et partager la part des biens de la partie décédée en premier. Étant donné que les dispositions juridiques actuelles de la Chine ne clarifient pas le moment de la division de la succession dans le testament conjoint, il y a une grande controverse dans les cercles académiques et pratiques, et il y a deux points de vue complètement différents. L’un d’eux est que la succession peut être divisée après le décès d’une partie. Les érudits qui défendent ce point de vue disent que « si l’héritage n’a lieu qu’après le décès d’une partie, la part des biens appartenant à une partie au moment du décès n’est pas claire, et il ne peut pas être légalement déclaré qu’elle lui appartient ».^[]Par conséquent, le moment du décès de l’un des co-testateurs doit être considéré comme le début du partage de la succession. L’opinion opposée est que le moment du décès des deux parties devrait être considéré comme le moment où le partage de la succession commence. La raison en est que si le testament prend effet au moment du décès de l’une des parties, il amènera le tiers à disposer à l’avance de la part des biens communs du mari et de la femme, ce qui n’est pas de nature à assurer les conditions de vie matérielles de la partie vivante.

Les points de vue de cet article sur cette question sont les suivants :

1. S’il y a un arrangement clair dans le testament, le testament prévaut.

Le testateur a le droit de désigner les héritiers ou les légataires de la succession, et a également le droit de préciser le mode et le moment du partage de la succession. Dans le cas d’un testament conjoint, le testateur désigne le même tiers comme héritier ou légataire du testateur, et précise en même temps dans le testament le moment du début du partage de la succession. Les biens concernés par le testament conjoint, en particulier les biens détenus conjointement par le testateur, existent sous la même forme complète dans de nombreux cas, tels que les biens immobiliers, les capitaux propres de la société, les œuvres d’art, etc., et le choix du testament conjoint par le testateur tient lui-même compte du maintien de l’intégrité de la succession. Par conséquent, si le testateur spécifie dans le testament que tous les testateurs seront divisés après le décès de tous les testateurs, le contenu du testament prévaudra et le libre arbitre du testateur sera pleinement respecté.

2. Si le testament n’indique pas clairement la date du partage de la succession, il faut la déterminer de manière exhaustive en fonction du type et des caractéristiques de la succession, de la question de savoir si la valeur fonctionnelle de la succession sera affectée après le partage et si la division de la succession affectera la vie et la survie d’autres testateurs ou héritiers/légataires.

Si la succession se présente sous la forme de dépôts en espèces, d’actions, d’obligations, etc., il n’est pas contraire à la véritable intention du testateur de partager une partie des biens qu’il possède après son décès. De plus, étant donné que la valeur de ce type de biens successoraux est susceptible de changer considérablement au fil du temps et que le partage partiel n’entraînera pas de dommages à la valeur de la succession, le partage avant le décès du testateur dans son intégralité ne portera pas atteinte aux intérêts des héritiers/légataires et des autres testateurs vivants. Cet article soutient que si le patrimoine en question est le capital d’une société à responsabilité limitée, il peut également être divisé par succession de cette manière - à moins que les statuts de la société ne restreignent l’héritage des capitaux propres.

S’il s’agit d’un bien immobilier, tel qu’un bien immobilier, il doit être déterminé en fonction des conditions de vie réelles des autres testateurs et héritiers/légataires vivants ou du degré de dépendance vis-à-vis de la succession, et si les parties ou certaines des parties ont la capacité de diviser et de payer la décote, et il n’est pas approprié de simplement la diviser. Si les conditions de division ne sont pas remplies, la gestion et l’utilisation du bien correspondant sont déterminées en fonction de l’état initial de la gestion et de l’utilisation du bien et du degré de dépendance des parties à l’égard du bien. De l’avis de l’auteur, si les biens étaient à l’origine partagés par tous les testateurs, les droits et intérêts des autres testateurs vivants devraient être protégés.

(2) Modification et révocation d’un testament conjoint

Le testateur peut révoquer ou modifier le testament qu’il a fait, et il peut également retirer le testament en accomplissant un acte civil contraire au contenu du testament. Cependant, un testament conjoint est une expression composite de l’intention de deux testateurs ou plus, et l’expression de l’intention d’une partie est fondée sur la même expression d’intention faite par l’autre partie, de sorte que le droit du testateur de modifier ou de retirer unilatéralement le testament conjoint devrait être soumis à certaines restrictions. Certains chercheurs ont même proposé qu’après le décès d’un époux, le droit de l’autre partie de retirer sa disposition s’éteigne et que la partie survivante n’a pas le droit de modifier ou de révoquer le testament ou de disposer de biens contrairement au contenu du testament en principe^[]。

Dans la pratique judiciaire, certains tribunaux estiment que les volontés du testateur doivent être pleinement respectées. Par exemple, dans l’affaire Yang X A c. Yang X B, Chen X A et Chen X B^[]Dans son analyse de l’affaire, le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Yancheng, dans la province du Jiangsu, le tribunal de deuxième instance, a exprimé l’avis que le principe fondamental de la liberté testamentaire devrait être prioritaire et le principe de la reconnaissance du fait que l’auteur du testament conjoint du mari et de la femme a le droit de modifier le testament à volonté, sauf exceptions exceptionnelles. Les raisons en sont les suivantes : (1) Le testament conjoint du mari et de la femme est fondé sur la compatibilité de l’intention de l’individu dans le testament séparé, et les biens communs dont il est disposé dans le testament sont en fait une collection de la part des biens personnels du mari et de la femme. Par conséquent, un testament conjoint devrait être basé sur la liberté testamentaire individuelle en premier lieu. (2) En principe, le respect du contrat n’est pas obligatoire. Le testateur ne jouit pas de droits spécifiques l’un envers l’autre sur la base du contrat, il ne forme donc pas une obligation impérative de conformité entre les deux parties, mais seulement une obligation de plaidoyer de conformité. (3) L’exercice du droit à la modification arbitraire n’entraînera pas de conséquences négatives.

Cet article a un point de vue différent sur le point de vue susmentionné du tribunal populaire intermédiaire de Yancheng de la province du Jiangsu. La caractéristique essentielle d’un testament conjoint est que la disposition des deux parties au testament est « liée », et la principale raison pour laquelle l’une des parties fait la disposition finale dans le testament est que l’autre partie au testament rédige également un testament avec un contenu spécifique. En ce qui concerne le respect de la volonté du testateur, celui-ci a la liberté de faire ou non un testament conjoint, mais sa liberté a été démontrée après que le testateur a décidé de faire un testament commun. Et en raison de l’exercice de sa liberté testamentaire, d’autres testateurs ont pris des dispositions correspondantes de leurs propres droits et intérêts. Tant que le testateur a la pleine capacité civile au moment de la rédaction d’un testament commun et qu’il n’est pas soumis à la fraude et à la contrainte, sa liberté de modifier et de retirer arbitrairement le testament doit être limitée ou certaines conditions doivent être fixées. En ce qui concerne la protection des droits et des intérêts du testateur du défunt, si le testateur est autorisé à faire un testament commun et à le modifier ensuite à volonté, il est facile de causer des dommages aux droits et intérêts et à la liberté de volonté d’autres testateurs, et même un tel comportement peut en fait évoluer vers un acte frauduleux, amenant d’autres testateurs à faire de fausses expressions d’intention.

Cet article traite de la modification et de la révocation d’un testament conjoint en fonction des différents moments où la modification et la révocation du testament se produisent, et cet article estime qu’il doit être divisé en types :

1. Lorsque tous les testateurs sont vivants, si certains d’entre eux modifient ou retirent le testament, le testateur a le droit de modifier ou de retirer le testament qui a été fait de son vivant. Par conséquent, il n’est pas approprié de priver complètement le testateur du droit de modifier ou de retirer le testament. Cependant, sur la base des principes de bonne foi, d’équité et de raisonnabilité, si certains testateurs souhaitent modifier ou retirer le testament conjoint antérieur, ils doivent en informer les autres testateurs à l’avance. Que les parties puissent ou non s’entendre sur l’arrangement successoral modifié, elles peuvent conclure un autre arrangement qui correspond à leurs souhaits. Une telle notification n’est qu’une exigence procédurale et ne nécessite pas le consentement d’autres testateurs, et si le testament est modifié ou retiré unilatéralement sans préavis aux autres testateurs, cette modification ou ce retrait sera invalide. Voici pourquoi :

Un testament conjoint est fait volontairement et conjointement par tous les testateurs, et est à l’origine l’accord de tous les testateurs, et si des testateurs individuels veulent changer et retirer leurs intentions, ils doivent en informer les autres testateurs et leur donner équitablement la possibilité d’ajuster leurs intentions. Par conséquent, l’obligation d’informer les autres testateurs à l’avance ne restreint pas la liberté de certains testateurs de modifier et de retirer leur testament, mais protège également pleinement les droits des autres testateurs.

Si l’on met excessivement l’accent sur la liberté testamentaire du testateur et que l’on ne permet pas à certains testateurs de modifier et de retirer les exigences relatives à la rédaction du testament, cela peut amener certains testateurs du testament conjoint à dissimuler délibérément les autres testateurs pour qu’ils ne modifient et ne retirent pas le testament sans autorisation afin d’en bénéficier, ce qui finit par porter atteinte aux droits et libertés d’autres testateurs.

2. Après le décès de certains testateurs, le testateur vivant modifie et retire le testament, et le testament passera généralement par un long processus de la rédaction à l’exécution, en particulier un testament conjoint. Dans ce processus, en raison des changements dans diverses conditions subjectives et objectives, le testateur aura la nécessité de modifier et de retirer le testament. Parmi les trois types de cotestaments, les testaments codésignés et les testaments de style berlinois peuvent soulever cette question. Basé sur le respect de la liberté de volonté du testateur, l’opinion dominante dans la communauté académique est qu’un testament conjoint peut être modifié et révoqué.

Le même testament peut inclure à la fois des dispositions connexes et des dispositions indépendantes qui n’ont aucun lien avec l’autre partie^[]。 Pour déterminer si un testament peut être modifié ou retiré, il faut faire une distinction entre la partie du testament relative à la disposition et la partie relative à la disposition indépendante. Lorsque le défunt fait l’acte de modifier ou de retirer le testament, il est lié par la disposition correspondante dans le testament commun. Les sanctions connexes sont envisagées selon les modalités suivantes :

Tout d’abord, si tous les testateurs stipulent clairement dans le testament conjoint qu’ils ne peuvent pas modifier ou révoquer unilatéralement, le testament prévaut. En effet, ce type d’expression d’intention est une restriction volontaire de la liberté des parties de faire un testament séparé. À moins qu’il n’y ait perte légale des droits successoraux du tiers désigné conjointement, la partie survivante ne peut pas modifier ou révoquer unilatéralement le testament.

Deuxièmement, si le testament conjoint n’interdit pas expressément au testateur de modifier et de retirer le testament après le défunt, afin d’éviter que le défunt n’abuse de son droit de disposition pour porter atteinte aux intérêts attendus des héritiers de son vivant, le partage de la succession devrait être déclenché après la modification et le retrait de son propre testament, et le tiers désigné dans le testament conjoint devrait hériter de la succession du testateur décédé. Même si le contenu du testament conjoint est de se désigner mutuellement comme leurs héritiers et de désigner ensuite la succession du défunt à hériter par un tiers désigné conjointement, le testateur décédé en premier signifie qu’il espère que le tiers héritera finalement de sa succession, si le testateur qui décède plus tard est autorisé à modifier et à retirer arbitrairement le testament conjoint tout en héritant de la succession du testateur décédé en premier, il s’agit d’une violation et d’une violation du testament du premier défunt.

3. Proposition de testament conjoint

Sur la base de l’analyse ci-dessus, afin d’assurer la validité d’un testament conjoint et de protéger la liberté et les droits testamentaires de tous les testateurs, cet article soutient que les questions suivantes devraient être prises en compte lors de la rédaction d’un testament conjoint :

Tout d’abord, le testateur doit d’abord déterminer si les expressions d’intention des parties au testament conjoint proposé sont liées et limitées, et si ce n’est pas le cas, il est recommandé de faire des testaments individuels distincts. Étant donné qu’aucune des lois actuelles en Chine ne contient de dispositions claires sur les testaments conjoints, il existe encore des controverses sur leur validité, les exigences d’efficacité, le moment de la division et les procédures de modification et de révocation, et les pratiques des tribunaux dans diverses régions ne sont pas complètement cohérentes. Dans le but de protéger le libre arbitre du testateur, il y a relativement peu de litiges sur la rédaction d’un testament personnel séparé, ce qui est plus propice à la pleine incarnation de la volonté du testateur.

Deuxièmement, le testament conjoint doit répondre aux exigences des différentes formes de testament prescrites par la loi afin d’assurer une forme irréprochable. Par rapport à un testament séparé, un testament conjoint implique l’expression de l’intention de plusieurs sujets, et en plus de répondre aux exigences formelles des différents testaments, afin de garantir que sa validité est reconnue par le tribunal, les sujets du testament conjoint doivent également être limités au mari et à la femme. D’une part, un testament conjoint doit être établi sur la base d’une relation identitaire spécifique et étroite, et le testateur procède à la disposition du testament conjoint sur la base de cette relation identitaire particulière. De plus, le mari et la femme font souvent un testament conjoint en tenant compte de l’intérêt des enfants et, sur la base de ce point de départ, la probabilité de modification et de révocation du testament commun est relativement faible. D’autre part, l’écart d’âge entre les conjoints a tendance à être plus petit et leurs habitudes de vie sont plus similaires, de sorte que la durée du conjoint testamentaire est relativement courte et que la probabilité de litiges est relativement faible.

Troisièmement, le testateur d’un testament conjoint doit également réserver la part nécessaire de la succession aux héritiers qui n’ont pas la capacité de travailler et qui n’ont pas de source de subsistance au moment de la rédaction du testament. L’article 1141 du Code civil prévoit le régime de la rétention obligatoire des parts sociales, et la conclusion d’un testament commun doit également répondre aux exigences de ce système.

Quatrièmement, s’il est clairement stipulé dans le testament que l’un des testateurs de toutes les parties veut modifier et retirer le testament de son vivant, les autres testateurs doivent être informés à l’avance, sinon la modification et le retrait unilatéraux du testament seront invalides. La raison pour laquelle le testateur fait un testament sous la forme d’un testament conjoint est en fait l’expression d’une volonté d’être lié par le testament commun. Cependant, l’article 1142 du Code civil donne au testateur le droit de retirer et de modifier son testament, et ce droit ne peut être privé en raison des différentes formes du testament. Cependant, il n’est pas possible de respecter inconditionnellement la volonté personnelle d’un seul testateur selon le modèle d’un testament indépendant. Par conséquent, afin de protéger les intérêts fiduciaires du testateur, la partie qui propose de modifier ou de retirer le testament devrait avoir l’obligation d’informer le testament conjoint, et la partie informée a le droit de faire des ajustements en fonction des modifications et des retraits effectués par l’autre partie au testament conjoint.

Cinquièmement, dans le cas d’un testament conjoint désigné conjointement, le moment où la succession commencera à être partagée doit être clairement stipulé dans le testament. Afin de respecter les droits testamentaires des autres testateurs vivants et de protéger leurs droits de survie, la priorité peut être donnée à l’accord pour commencer à partager la succession après le décès de tous les testateurs. et peut désigner dans le testament le testateur qui décède ultérieurement comme administrateur de la succession du testateur décédé le premier. Le testateur qui décède plus tard, en tant qu’administrateur de la succession, exerce les responsabilités de gestion conformément à la loi, sinon les héritiers ou légataires désignés dans le testament ont le droit de réclamer le partage de la succession par anticipation.

Sixièmement, dans le cas d’un testament conjoint désigné conjointement ou d’un testament conjoint de type berlinois, s’il est nécessaire de limiter la modification et le retrait du testament du testateur qui décède plus tard, il doit être clairement indiqué dans le testament qu’aucune modification et retrait n’est autorisé. Les testaments conjoints existent objectivement dans la pratique, et il est nécessaire d’exister, et la jurisprudence dominante reconnaît également la validité des testaments conjoints. Cependant, l’ambiguïté des dispositions juridiques peut largement conduire à des litiges ; Cependant, les différentes normes de détermination des tribunaux locaux font en sorte que des jugements différents se produisent dans des cas similaires et, en fin de compte, frustrent la véritable volonté du testateur et nuisent aux droits et intérêts de toutes les parties. Par conséquent, il est d’autant plus nécessaire de clarifier les normes de traitement des questions liées aux testaments conjoints et de les fixer en tant que dispositions légales pour guider l’acte du testateur de faire un testament conjoint.

[Référence.]littérature]

1. Fang Shaokun, Fan Liying, Zhang Hongbo. Droit du mariage et des successions familiales. Chinese University Press.2020.pp. 213-214.

Auteur : Song Shixin, cabinet d’avocats Sichuan Zhigao

Source : Comité professionnel du mariage et du droit de la famille de l’Association des avocats de Chengdu

Cet article est l’opinion personnelle de l’auteur et ne représente pas la position de l’Association des avocats de Chengdu

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