【Résumé】Au sens substantiel, un testament conjoint signifie que deux ou plusieurs testateurs non seulement enregistrent les arrangements d’héritage de la succession via le même testament, mais sont également interreliés et restreints par leurs expressions testamentaires respectives. Après la conclusion d’un testament conjoint, le moment du partage de la succession et la possibilité de modification ou de retrait du testament seront traités conformément au testament. Si le testament n’est pas expressément stipulé, il sera déterminé de manière exhaustive selon les différents types de testaments conjoints. Ainsi, lors de la rédaction d’un testament conjoint, le moment de la division de la succession, le retrait du testament et d’autres éléments doivent être clairement pris en compte.

【Mots-clés】Volonté conjointe méthode de formation division de la volonté change, retrait

Un testament conjoint désigne deux testateurs ou plus rédigeant le même testament, dans lequel ils prennent des dispositions d’héritage pour leurs biens respectifs ou conjoints après leur décès. Les testaments conjoints sont divisés en testaments conjoints formels et testaments conjoints substantiels.

Un testament conjoint formel signifie que deux testateurs ou plus enregistrent les arrangements d’héritage dans le même testament, mais que le contenu est indépendant l’un de l’autre, et les arrangements d’héritage de plusieurs testateurs sont indépendants les uns des autres et ne s’affectent pas. Cette forme de volonté conjointe est essentiellement une simple combinaison de multiples actes unilatéraux, et ne change pas l’essence de ses actes unilatéraux.

Au sens substantiel, un testament conjoint signifie que deux testateurs ou plus non seulement enregistrent l’arrangement d’héritage de la succession par le même testament, mais que leurs expressions testamentaires respectives sont également interdépendantes et indissociables. Les questions pertinentes de cet article ne sont abordées que sur le testament conjoint substantiel, et l’expression du testament conjoint est uniformément adoptée dans l’article suivant, sans être explicitement expliquée.

En pratique, les testaments conjoints sont principalement rédigés par mari et femme, et il existe aussi des situations où parents et enfants rédigent un testament commun. En plus des relations d’identité spécifiques, le testament conjoint de deux personnes ou plus repose souvent sur le fait que le testateur est copropriétaire du bien concerné, et que le testament conjoint peut atteindre des objectifs précis tels que le maintien de l’intégrité de la succession.

Les testaments conjoints peuvent être grossièrement divisés en trois types selon leur contenu : (1) testaments de désignation mutuelle : désignation mutuelle de l’autre comme héritiers ; (2) Volonté conjointement désignée : désigner conjointement la même personne comme héritier ou légataire du testateur ; (3) Testament à la berlinoise^[]: Désigner mutuellement l’autre partie comme héritier, et la succession du défunt est héritée par un tiers désigné conjointement.

1. Statut actuel de la législation sur les testaments conjoints et de la pratique judiciaire

Au 31 mai 2022, l’auteur a effectué une recherche en texte intégral sur le China Judgment Documents Network avec le mot-clé « joint will » et a obtenu 903 documents. D’après les données de 2011 à 2021, on peut constater qu’en fonction des besoins objectifs du public, le nombre de litiges juridiques liés aux testaments conjoints a fluctué mais a montré une tendance générale à la hausse. En tant que produit importé, le testament conjoint provient du droit coutumier français, allemand et d’autres pays, et la validité du testament conjoint a toujours été controversée dans les cercles de la théorie juridique. Les chercheurs qui adhèrent à la « théorie affirmative » préconisent la validité des testaments conjoints sur la base de la considération de maintenir la liberté de disposition de la propriété, de maintenir la vie normale du mari et de la femme, ainsi que du système légal de copropriété des biens matrimoniaux dans notre pays. Cependant, tous les types de testaments conjoints ne sont pas reconnus, et l’opinion générale actuelle ne reconnaît que la validité des testaments conjoints lorsque le sujet est mari et femme. La « théorie négative » estime que le testament conjoint est invalide principalement parce que : Premièrement, le testament conjoint n’est pas clairement reconnu par la loi, et selon le principe du type de testament statutaire, il n’a aucun effet juridique. Deuxièmement, un testament conjoint est un acte juridique des deux parties, qui est fondamentalement différent d’un testament traditionnel en tant qu’acte juridique unilatéral. Troisièmement, le testament conjoint empêche le testateur de modifier ou de révoquer le testament de manière indépendante selon sa propre volonté, ce qui entraînerait une violation de la liberté du testateur de modifier le testament^[]。 Du point de vue des lois et règlements actuels de notre pays, il n’a pas adopté de législation clarifiant la définition d’un testament conjoint, mais cela se reflète dans les dispositions de l’article 15 des « Règles détaillées pour la notarisation des testaments » promulguées par le ministère de la Justice en 2000 sur les règles de notarisation des testaments conjoints.

Selon l’analyse des affaires pertinentes du Réseau des Documents de Jugement de la République populaire de Chine, on constate qu’en pratique, les litiges ultérieurs découlant des testaments conjoints se concentrent principalement sur : (1) les litiges découlant du partage des successions ; (2) Les litiges surviennent en raison de modifications ou de retraits de testaments. Par conséquent, la manière de gérer ces deux questions dépend directement de la manière dont le testament conjoint initial a été établi. Cet article se concentre sur la division, la modification et le retrait de la succession impliquée dans le testament conjoint.

2. Résolution des différends impliquée dans les testaments conjoints

(1) Détermination du moment de division de la succession conjointe testamentaire

Selon la loi, l’héritage commence au décès du défunt, et l’héritage commence à être divisé par la succession. Partant du principe que le testament conjoint est valide, il n’existe généralement pas de litige sur la répartition des successions pour les testaments de désignation mutuelle et les testaments de Berlin, tandis que les testaments conjoints de désignation sont les principaux types de litiges liés au partage des successions.

De manière générale, lorsqu’une partie décède et que l’autre est encore en vie, il est probable qu’un litige survienne car le tiers nommé conjointement prétend hériter et diviser d’abord la part des biens du défunt. Puisque les dispositions juridiques actuelles de notre pays ne précisent pas le moment de la division des biens dans un testament conjoint, il existe une grande controverse tant dans les milieux académiques que pratiques, et il existe deux points de vue complètement différents. Selon l’autre, la succession peut être divisée après le décès d’une des parties. Les chercheurs qui partagent cette opinion affirment que « si l’héritage n’a lieu qu’après la mort de toutes les parties, la part des biens détenus par une partie est dans un état flou à son décès, et sa propriété ne peut être légalement expliquée. »^[]Par conséquent, le décès d’une des parties au testament conjoint doit être considéré comme le début du partage de la succession. Au contraire, le moment du décès des deux parties doit être considéré comme le moment où commence la division de la succession. La raison en est que si le testament prend effet à la mort d’une partie, il obligera le tiers à disséder à l’avance de la part des biens communs du mari et de la femme, ce qui ne favorise pas la protection des conditions matérielles de vie de la partie vivante.

Les points de vue de cet article sur cette question sont les suivants :

1. Si le testament comporte des dispositions claires, il prévaudra.

Le testateur a le droit de désigner l’héritier ou le légataire de la succession, et également le droit de spécifier la méthode et le moment de partage de la succession. Le testateur d’un testament conjoint nomme la même personne tierce que l’héritier ou le légataire du testateur, et peut spécifier l’heure de début du partage de la succession dans le testament en même temps. Les biens impliqués dans le testament conjoint, en particulier ceux détenus conjointement par le testateur, existent sous la même forme complète dans de nombreux cas, tels que les biens immobiliers, les capitaux propres de l’entreprise, les œuvres d’art, etc., et le choix du testament conjoint par le testateur tient à considérer le maintien de l’intégrité de la succession. Par conséquent, si le testateur précise dans le testament que tous les testateurs meurent avant la division, le contenu du testament prévaut et la libre volonté du testateur doit être pleinement respectée.

2. Si le testament n’explique pas clairement le moment du partage de la succession, il doit être déterminé de manière exhaustive en fonction de facteurs tels que les caractéristiques de la succession, si la division affectera la valeur fonctionnelle de la succession, et si la division de la succession affectera la vie et la survie d’autres testateurs ou héritiers/légataires.

Si l’héritage prend la forme de dépôts en espèces, d’actions, d’obligations, etc., il n’est pas contraire à l’intention réelle du testateur de diviser une partie des biens appartenant au testateur après le décès de certains d’entre eux. De plus, puisque la valeur de ce type de bien héréditaire est sujette à de grandes variations au fil du temps, la division partielle n’entraînera pas de dommages à la valeur de la succession, de sorte que la division ne nuira pas aux intérêts des héritiers/légataires et autres testateurs vivants avant le décès du testateur. Cet article soutient que si l’héritage en question est l’équité d’une société à responsabilité limitée, elle peut également être divisée de cette manière – sauf si les statuts restreignent l’héritage en actions.

Si la succession est un bien complet et complet, comme un bien immobilier, il doit être déterminé en fonction des conditions de vie réelles des autres testateurs et héritiers/légataires vivants, du degré de dépendance vis-à-vis de la succession, et de la capacité de diviser et de payer l’escompte. Si les conditions de division ne sont pas remplies, la gestion et l’utilisation du bien correspondant seront déterminées en fonction de la gestion et de l’utilisation initiales du bien ainsi que du degré de dépendance de toutes les parties envers le bien. L’auteur estime que si les biens sont initialement partagés par tous les testateurs, ils devraient être portés à protéger les droits et intérêts des autres testateurs vivants.

(2) Modification et retrait des testaments conjoints

Le testateur peut retirer ou modifier son testament, ou le retirer en mettant en œuvre des actes civils contraires au contenu du testament. Cependant, un testament conjoint est une expression composée de l’intention par deux testateurs ou plus, et l’expression de l’intention d’une partie repose sur la même expression de l’intention de l’autre partie, donc le droit du testateur de modifier ou de retirer unilatéralement le testament conjoint doit être soumis à certaines restrictions. Certains chercheurs suggèrent même qu’après le décès de l’un des époux, le droit de l’autre espion de se retirer de la disposition sera éteint, et que la personne survivante ne doit ni modifier ni révoquer le testament ni traiter les biens contrairement au contenu du testament en principe^[]。

Dans la pratique judiciaire, certains tribunaux estiment que la volonté du testateur doit être pleinement respectée. Par exemple, dans l’affaire Yang Moujia contre Yang Mouyi, Chen Moujia et le litige sur le legs de Chen Mouyi^[]Dans son analyse de l’affaire, le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Yancheng, province du Jiangsu, la cour de deuxième instance, a exprimé son point de vue sur la question de la modification du testament conjoint : le principe fondamental de la liberté de volonté doit être prioritaire, et le principe est de reconnaître que le faiseur du testament conjoint du mari et de la femme jouit du droit de modifier le testament arbitrairement, avec des exceptions dans des circonstances particulières. Les raisons sont : (1) Le testament conjoint du mari et de la femme repose sur la cohérence de l’expression de l’intention du testament séparé de chaque individu, et les biens communs disséqués par le testament constituent en réalité un ensemble des parts de biens personnels du mari et de la femme. Par conséquent, un testament conjoint doit d’abord être basé sur le testament individuel de l’individu. (2) Le respect du contrat n’est pas obligatoire en principe. Le testateur n’a pas de droits spécifiques l’un envers l’autre en vertu du contrat, il ne constitue donc pas une obligation obligatoire de conformité entre les deux parties, mais seulement une obligation de plaidoyer en matière de respect. (3) L’exercice du droit au changement arbitraire n’entraînera pas de conséquences négatives.

Cet article présente des points de vue différents sur les points de vue susmentionnés par la Cour populaire intermédiaire de Yancheng de la province du Jiangsu. La caractéristique centrale d’un testament conjoint est que la disposition des deux parties est « liée », et la raison principale pour laquelle l’une des parties prend la disposition finale dans le testament est que l’autre partie a également rédigé un testament avec un contenu spécifique. Le testateur a la liberté de faire ou non un testament conjoint en ce qui concerne le respect de ses souhaits, mais sa liberté a été démontrée après que le testateur a décidé de faire un testament conjoint. Et en raison de l’exercice du droit à la liberté de volonté, d’autres testateurs ont pris des décisions correspondantes de leurs propres droits et intérêts. Tant que le testateur dispose de pleine capacité civile au moment de la conclusion du testament conjoint et n’est pas contraint par la fraude, sa liberté de modifier et de retirer arbitrairement le testament doit être restreinte ou certaines exigences doivent être fixées. En ce qui concerne les droits et intérêts de la partie décédée, si le testateur est autorisé à rédiger un testament conjoint puis à le modifier arbitrairement, il est facile de porter atteinte aux droits et intérêts d’autres testateurs, à la liberté de volonté, et même ce comportement peut en réalité évoluer vers un acte frauduleux, poussant d’autres testateurs à exprimer de mauvaises intentions.

Cet article estime que les modifications et retraits des testaments conjoints doivent être divisés en types selon les différents moments où les modifications et les retraits des testaments surviennent :

1. Lorsque tous les testateurs sont vivants, certains testateurs modifient ou retirent leur testament. Le testateur a le droit de modifier ou de retirer le testament qui a été rédigé de son vivant. Par conséquent, il n’est pas approprié de priver complètement le testateur du droit de modifier ou de retirer le testament. Cependant, sur la base des principes de bonne foi, d’équité et de raisonnabilité, si certains testateurs souhaitent modifier ou retirer le testament conjoint antérieur, ils doivent en informer les autres à l’avance. Que les parties parviennent ou non à un accord sur le nouvel arrangement successoral, elles peuvent en conclure un autre qui correspond à leurs propres souhaits. Un tel avis n’est qu’une exigence procédurale et ne nécessite pas le consentement des autres testateurs, et si le testament est unilatéralement modifié ou retiré sans préavis préalable, ces modifications ou retraits seront invalides. Les raisons sont les suivantes :

Si un testateur individuel souhaite changer son intention de retirer son testament, il doit en informer les autres et leur donner une opportunité équitable d’ajuster leurs intentions. Il est donc nécessaire d’informer les autres testateurs à l’avance, ce qui ne limite pas la liberté de certains testateurs de modifier ou de retirer leur testament, mais protège également pleinement les droits des autres testateurs.

Si la liberté testamentaire du testateur est surestimée et que certains testateurs ne modifient pas les conditions de retrait du testament, cela peut conduire certains testateurs du testament conjoint à dissimuler délibérément le retrait du testament à d’autres testateurs afin de leur profiter, et porter atteinte aux droits et libertés d’autres testateurs.

2. Après le décès de certains testateurs, la gestion de la modification et du retrait du testament par le testateur vivant Le testament suit généralement un long processus depuis sa conclusion jusqu’à son entrée en vigueur puis son exécution, en particulier le testament conjoint. Dans ce processus, en raison de changements dans diverses conditions subjectives et objectives, le testateur devra modifier et retirer le testament. Parmi les trois types de testaments conjoints, la désignation conjointe et les testaments de Berlin peuvent être concernés dans cette question. Sur la base du respect de la liberté de volonté du testateur, l’opinion dominante dans les milieux universitaires est qu’un testament conjoint peut être modifié et révoqué.

Le même testament peut inclure à la fois des dispositions connexes et des dispositions indépendantes qui ne sont pas liées à l’autre partie^[]。 Lors de la détermination de la possibilité de modifier ou de retirer un testament, la partie de disposition liée du testament doit d’abord être distinguée de la partie disposition indépendante. Lorsque la partie décédée modifie ou retire le testament, elle est liée par la disposition correspondante dans le testament conjoint. Les dispositions apparentées doivent être considérées à partir des voies suivantes :

Tout d’abord, si tous les testateurs s’accordent clairement dans le testament conjoint qu’ils ne peuvent pas changer ou se retirer unilatéralement, le testament prévaudra. Parce que cette expression d’intention est une restriction volontaire à la liberté de chaque partie de faire un testament distinct. Sauf en cas de perte statutaire des droits d’héritage par un tiers co-désigné, la partie vivante ne peut pas modifier ou retirer unilatéralement le testament.

Deuxièmement, si le testament conjoint n’interdit pas explicitement au testateur décédé de modifier et de retirer le testament, afin d’empêcher la partie décédée d’abuser du droit de disposition de son testament de son vivant pour porter atteinte aux intérêts attendus des héritiers, le partage de la succession doit être déclenché après la modification et le retrait de son testament, et le tiers désigné dans le testament conjoint doit hériter de la succession du testateur décédé. Même si le contenu du testament conjoint consiste à se désigner mutuellement comme héritiers puis à se désigner mutuellement comme héritiers, et que la succession du défunt est ensuite héritée par un tiers désigné conjointement, la signification du premier testateur décédé est qu’il espère que le tiers héritera finalement de sa succession.

3. Suggestions pour la création d’un testament conjoint

Grâce à l’analyse ci-dessus, afin d’assurer la validité du testament conjoint et de protéger la liberté testamentaire et les droits de tous les testateurs, cet article estime que la conclusion d’un testament conjoint doit se concentrer sur les questions suivantes :

Tout d’abord, le testateur doit d’abord déterminer si les intentions des parties de rédiger un testament conjoint sont liées et limitées, et sinon, il est recommandé de rédiger un testament personnel séparé. Puisque les lois actuelles de notre pays ne stipulent pas clairement les testaments conjoints, il existe encore des litiges sur leur validité, leurs exigences en vigueur, le moment de la division et les procédures de modification et de révocation, et les pratiques des tribunaux dans divers endroits ne sont pas totalement cohérentes. Dans le but de protéger le libre arbitre du testateur, il existe relativement peu de débats concernant la rédaction d’un testament personnel séparé, qui est plus propice à refléter pleinement le testament du testateur.

Deuxièmement, le testament conjoint doit respecter les exigences des différentes formes de testament prévues par la loi afin de garantir que la forme du testament soit irréprochable. Comparé à un testament séparé, dans notre pays, un testament conjoint implique l’expression de la volonté de plusieurs sujets, et en plus de satisfaire aux exigences formelles de divers testaments, afin de garantir la reconnaissance de sa validité par le tribunal, le sujet du testament conjoint doit également être limité au mari et à la femme. D’une part, le testament conjoint doit être basé sur une relation d’identité spécifique et étroite, et le testateur rédige le testament conjoint sur la base de cette relation d’identité particulière. De plus, le testament conjoint du mari et de la femme repose souvent sur la prise en compte des intérêts des enfants, et à partir de ce point de départ, la probabilité de modifier ou de révoquer le testament conjoint est relativement faible. En revanche, l’écart d’âge entre le mari et la femme est souvent faible, et leurs habitudes de vie sont relativement similaires, si bien que la durée de vie d’une seule partie au testateur est relativement courte, et le risque de litiges est relativement faible.

Troisièmement, le testateur d’un testament conjoint doit également réserver la part nécessaire de la succession aux héritiers qui n’ont pas la capacité de travailler et qui n’ont aucun moyen de subsistance lors de la rédaction du testament. L’article 1141 du Code civil stipule le système de réserves obligatoires, et l’établissement d’un testament conjoint doit également se conformer aux exigences de ce système.

Quatrièmement, si il est clairement stipulé dans le testament qu’une partie souhaite modifier le retrait du testament tant que les deux testateurs sont vivants, les autres testateurs doivent être informés à l’avance, sinon le changement unilatéral du retrait du testament sera invalide. Le testateur rédige un testament sous forme de testament conjoint, qui est en réalité une expression de volonté d’être lié par ce testament. Cependant, l’article 1142 du Code civil donne au testateur le droit de retirer et de modifier son testament, qui ne peut être retiré en raison des différentes formes du testament. Cependant, il n’est pas non plus possible de respecter sans condition la volonté individuelle d’un testateur unique conformément au modèle d’un testament indépendant. Par conséquent, afin de protéger les intérêts en fiducie du testateur, l’obligation de la partie de proposer des modifications et de retirer la notification dans le testament conjoint doit être donnée, et la partie informée a le droit d’effectuer des ajustements en fonction des modifications et retraits effectués par l’autre partie du testament conjoint.

Cinquièmement, s’il s’agit d’un testament conjoint, le testament doit clairement préciser le moment auquel la succession sera divisée. Afin de respecter les droits testamentaires des autres testateurs vivants et de protéger leurs droits et intérêts de survie, la priorité peut être accordée à l’accord de partage de la succession après le décès de tous les testateurs. Le testateur décédé après le décès peut être désigné dans le testament comme administrateur de la succession du testateur décédé. Le testateur, en tant qu’administrateur de la succession, doit exercer ses responsabilités de gestion conformément à la loi, sinon l’héritier ou le légataire désigné par le testament a le droit de réclamer la division de la succession à l’avance.

Sixièmement, s’il s’agit d’un testament conjoint ou d’un testament conjoint à la berlinoise, s’il est nécessaire de restreindre la modification et le retrait du testament par le testateur décédé, il doit être clairement indiqué dans le testament que le changement et le retrait ne sont pas autorisés. Les testaments conjoints existent objectivement en pratique et sont nécessaires, et la majorité des précédents judiciaires reconnaît également l’efficacité des testaments conjoints. Cependant, l’ambiguïté des dispositions juridiques peut entraîner des litiges dans une large mesure. Cependant, les différentes normes de détermination des tribunaux locaux ont conduit à des jugements divergents dans des affaires similaires, ce qui a finalement déçu la véritable volonté du testateur et porté atteinte aux droits et intérêts de toutes les parties. Il est donc plus nécessaire de clarifier les normes concernant les questions liées aux testaments conjoints et de les fixer comme dispositions légales pour guider les testateurs dans la rédaction de ces testaments.

[Référence.]Littérature]

1. Fang Shaokun, Fan Liying, Zhang Hongbo. Droit du mariage et de l’héritage familial. Presses de l’Université Minmin chinoise. Publié en 2020. pp. 213-214.

Auteur : Song Shixin, cabinet d’avocats Sichuan Zhigao

Source : Comité professionnel du droit du mariage et de la famille de l’Association des avocats de Chengdu

Cet article est l’opinion personnelle de l’auteur et ne représente pas la position de l’Association des avocats de Chengdu

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